Agenturportal

Benachrichtigungen aktivierenNeue Aufgaben direkt aufs Handy, einmal antippen

Portal verbunden

DiktatReinsprechen, die KI macht Aufgaben daraus

Aufgabenoffene Aufgaben

Schädenbei Karlsruhe Leckortung

Kunden

TeamMitarbeiter und Zuständigkeiten

Vollmachtenunterschriebene Vollmachten der Kunden

EinstellungenPostfach, KI-Schlüssel

–gespart diesen Monat

Aufgaben

Alles, was zu tun ist

Lade …

Schäden

Von Ihnen gemeldete Schäden bei Wasserschaden Karlsruhe, mit Zeitstrahl

erledigt in Arbeit offen Erinnerung senden Beteiligte & Kontakt

Lade Ihre Fälle …

Vorgänge

Posteingang, Abruf alle 3 Minuten

Test-Mail einlesen

Lade Vorgänge …

Vorgang links wählen, hier erscheint die Ursprungsmail.

Fälle

Schadenfälle der Agentur mit Sparten-Zeitstrahl

Lade Fälle …

Vollmachten

Unterschriebene Vollmachten, DSGVO-Einwilligungen und Abtretungen der Kunden. Nur zum Lesen, jeder Abruf wird protokolliert.

Lade Vollmachten …

Kunden

Stammdaten und Verträge

Lade Kunden …

Aufgaben

Aufgaben des Teams, aus Posteingang, Diktat und Hand

Lade Aufgaben …

Einstellungen

KI-Schlüssel und Intake-Postfach dieses Mandanten

KI-Schlüssel (OpenAI-Account der Agentur)

…

Wird verschlüsselt gespeichert und nur für die KI-Klassifikation dieses Mandanten genutzt. Wichtig: OpenAI-Projekt mit Region Europa anlegen und das Datenverarbeitungs-Addendum (DPA) akzeptieren.

Intake-Postfach (Outlook / Microsoft 365)

…

Das verbundene Postfach wird alle 3 Minuten automatisch abgerufen. Jede neue Mail wird als Vorgang angelegt, klassifiziert und laut Zuständigkeit zugewiesen. Es wird nur der Posteingang dieses einen Kontos gelesen, kein Zugriff auf andere Postfächer.

Team

Mitarbeiter und Zuständigkeiten, danach verteilt die KI

Lade Team …

Beteiligte am Fall

Nachricht schreiben

Betreff Nachricht

Versand über Wasserschaden Karlsruhe, der Empfänger sieht Ihren Namen als Absender der Nachricht.

Schaden melden

Name des Kunden / Versicherungsnehmers * E-Mail des Kunden Telefon des Kunden

Schadenort: Adresse Ihres Kunden, wo der Schaden ist (nicht Ihre Büro-Adresse)

Straße (Schadenort) *

Nr. *

PLZ *

Ort (Schadenort) *

Schadensart Schadendatum Schadennummer der Versicherung (falls schon vorhanden) Versicherungsschein-Nummer Was ist passiert?

Auftrag erstellen

KI liest die Original-Mail und füllt Adresse, Kunde und Gewerk vor …

Gewerk *

Wer soll es machen? *

Karlsruhe LeckortungLeckortung, Trocknung und Sanierung aus einer Hand. Der Fall erscheint mit Zeitstrahl unter Schäden, der Kunde bekommt seinen Portal-Zugang, Leckorter und Regulierer werden automatisch eingebunden. Eigener HandwerkerAuftrag per E-Mail an einen Betrieb aus Ihrer Liste, Kopie an Sie. Rückfragen und Termin laufen direkt zwischen Handwerker und Kunde.

Handwerker

Firma *

Ansprechpartner

E-Mail *

Telefon

Gewerke

Schadenort und Kunde (aus der Mail vorgefüllt, bitte prüfen)

Straße *

Nr.

PLZ

Ort *

Kunde / Versicherungsnehmer

E-Mail Kunde

Telefon Kunde

Ansprechpartner vor Ort (falls abweichend)

Schadenart

Schadendatum

Auftragstext / Was ist zu tun? * Blau hinterlegte Felder hat die KI aus der Mail gelesen, bitte kurz prüfen. Original-Mail als Anhang mitschicken (nur an eigenen Handwerker)

Gesparte Arbeitszeit

Lade …

Profil & Einstellungen

Darstellung

Ansprechpartner Maklerbüro / Firma Telefon E-Mail (gleichzeitig Ihr Login)

Neues Passwort (mind. 8 Zeichen) Wiederholen

Kunde

Anrede

Geburtsdatum

Vorname

Nachname

Firma

E-Mail

Telefon

Mobil

Betreuer

Straße / Nr.

PLZ

Ort

Notizen

Verträge

Aufgaben zu diesem Kunden

Vertrag

Sparte

Versicherer

Vertragsnummer

Status

Beginn

Ablauf

Zahlweise

Beitrag (€ je Zahlweise)

Notizen

Sprach-Diktat

Drücken zum Starten — sprechen Sie frei, Denkpausen sind egal.
Nochmal drücken zum Beenden.

0:00

Erkannter Text (editierbar)

Erkannte Aufgaben — abwählen, was nicht passt

Maklerportal

Neues Passwort setzen

Neues Passwort setzen

Aufgaben

Schäden

Vorgänge

Fälle

Vollmachten

Kunden

Aufgaben

Einstellungen

Team